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专题：聚焦2025年第二季度好意思股财报赌钱赚钱官方登录
在第二季度，科技巨头（Big Tech）对东谈主工智能的大王人投资不竭激动英伟达（Nvidia，股票代码 NVDA）数据中心业务快速增长，但华尔街已开动警示该业务存在增速放缓风险，并暖和这一趋势对这家 AI 芯片制造商的影响。
英伟达在提交给好意思国证券来去委员会（SEC）的季度文献中默示，在扫尾 7 月 27 日的三个月里，其数据中心业务营收整个 410 亿好意思元（略低于华尔街预期），其中大型云管事提供商孝顺了约一半的营收。
数据中心业务是英伟达最大的营收着手。该业务向云管事提供商销售 AI 芯片及管事器，这些提供商将英伟达的 AI 图形贬责器（GPU）和管事器部署在数据中心，为 OpenAI 的 ChatGPT 等东谈主工智能软件长途提供算力复旧。
第二季度，科技巨头在英伟达营收中的占比高于上一季度及昨年同时。英伟达称，第一季度大型云管事提供商在其数据中心营收中的占比 “略低于 50%”；而凭证公司文献，昨年这类客户在该业务营收中的占比处于 45% 独揽的区间。
科技巨头中的头部企业是激动这一开销的中枢力量。彭博社最新估算泄露，按年化接洽，微软（MSFT）、元天地平台公司（META）、亚马逊（AMZN）和谷歌母公司字母表（Alphabet，股票代码 GOOGL、GOOG）整个孝顺了英伟达超 41% 的营收。
这些公司已大幅增多对 AI 的投资，并在最新季度财报中上调了本钱开销预期。这四家企业谋划在 2025 财年累计插足 3640 亿好意思元。
而英伟达的风险也正源于此。
斯提夫尔（Stifel）分析师鲁本・罗伊（Ruben Roy）在给雅虎财经（Yahoo Finance）的邮件中默示，英伟达 “最大的风险” 在于科技巨头暂停本钱开销，“尽管从千般供应链调研情况来看，咱们合计 2026 年之前这种情况不会发生，但这一风险自己是不行幸免的”。
威廉・布莱尔（William Blair）分析师塞巴斯蒂安・纳吉（Sebastien Naji）也向雅虎财经指出，AI 开销的任何放缓王人将给英伟达带来 “紧要风险”，但他补充谈，“多数假想泄露，畴前几年 AI 投资仍将保捏苍劲增长”。
DA 戴维森（DA Davidson）分析师吉尔・卢里亚（Gil Luria）默示：“唯有云管事提供商的客户激昂租用算力，这些提供商就会不竭投资。”
他补充谈：“要是算力需求收缩，他们可能会放缓开销，但当今这种情况尚未发生。” 不外卢里亚也承认，扫尾当今，科技巨头的客户在 AI 投资上确凿莫得产生答复，以致处于耗损现象。
近几周，对于 AI 开销可能收缩的担忧日益加重：麻省理工学院（MIT）一份敷陈泄露，95% 的企业未从生成式 AI 中获获取报；此外，OpenAI 首席引申官山姆・奥特曼（Sam Altman）称面前存在 “AI 泡沫”。这些音书在上周激发科技股顷然抛售，进而加重了阛阓担忧 —— 科技巨头可能会减少对 AI 基础时间（包括芯片和管事器）的开销，这将对英伟达形成冲击。
就英伟达自身而言，该公司默示其 AI 芯片正濒临 “群众需求飙升” 的地方，最新的 Blackwell Ultra GB300 管事器将于 2025 年下半年全面上市。
8 月 27 日（周三）晚间，在第二季度财报发布后的分析师电话会议上，英伟达 CEO 黄仁勋（Jensen Huang）默示：“咱们正看到阛阓对 AI 的暖和度和需求王人达到了极高水平。”
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