发布日期：2024-07-18 08:37    点击次数：100

证券代码：600761        证券简称：安徽协力           公告编号：临 2024-056 债券代码：110091        债券简称：协力转债                安徽协力股份有限公司             对于提前赎回“协力转债”的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何毛病纪录、误导性述说或者首要 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带株连。    困难内容领导：    ? 安徽协力股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 5 月 21 日至 不低于当期转股价钱的 130%（2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 6 日转股价钱为 整为 13.40 元/股，2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 11 日公司股票收盘价不低于 当期转股价钱 13.40 元/股的 130%，即 17.42 元/股），已触发“协力转债”的有 条件赎回要求。公司董事会决定诈欺“协力转债”提前赎回权，对赎回登记日登 记在册的“协力转债”沿路赎回。    ? 投资者所抓“协力转债”除在划定时限内通过二级阛阓赓续交游或按照 利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资赔本。    一、可转债刊行上市巧合    经中国证券监督科罚委员会《对于核准安徽协力股份有限公司公设立行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公设立行可改革公司债券 2,047.505 万张，刊行总数 204,750.50 万元，本次 可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第 六年 2.00%。    经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕364 号 文痛快，公司 204,750.50 万元可改革公司债券已于 2023 年 1 月 6 日起在上交所 挂牌交游，债券简称“协力转债”，债券代码“110091”。    阐发《上海证券交游所股票上市法令》关联划定及《公司公设立行可改革公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的 “协力转债”自 2023 年 6 月 19 日起可改革为本公司股份。“协力转债”运行转 股价钱为 14.40 元/股。由于公司施行 2022 年年度权利分拨，“协力转债”转股 价钱自 2023 年 6 月 16 日起调节为 14.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日于上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽协力股份 有限公司对于“协力转债”转股价钱调节的领导性公告》（临 2023-028）；由于 公司施行 2023 年年度权利分拨，“协力转债”转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起调 整为 13.40 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日于上海证券交游所网 站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽协力股份有限公司对于“协力转债” 转股价钱调节的公告》（临 2024-052）。    二、可转债赎回要求与触发情况    （一）赎回要求    阐发《召募讲明书》的商定，“协力转债”有条件赎回要求为：    转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可改革公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 利息的狡计公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可改革公司债券抓有东说念主抓有的可改革公司债券票面总金额；    i：指可改革公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日 按调节前的转股价钱和收盘价狡计，调节后的交游日按调节后的转股价钱和收盘 价狡计。    （二）赎回要求触发情况    自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日，公司股票已知足连络三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 6 日转股价钱为 14.00 元/股，技巧公司股票收盘价不低 于当期转股价钱 14.00 元/股的 130%，即 18.20 元/股。公司施行 2023 年年度权 益分拨后，2024 年 6 月 7 日起转股价钱调节为 13.40 元/股，2024 年 6 月 7 日至    三、公司提前赎回“协力转债”的决定    公司于 2024 年 6 月 11 日召开第十一届董事会第三次（临时）会议，以 9 票 痛快，0 票反对，0 票弃权的表决成果，审议通过了《对于公司提前赎回“协力 转债”的议案》，决定诈欺“协力转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的 “协力转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱沿路赎回。同期，公司董事会 授权公司科罚层及关联部门稳健后续“协力转债”赎回的沿路关联事宜，包括但 不限于笃定赎回登记日、赎转身手、价钱、付款表情及期间等具体事宜。    公司独处董事对公司提前赎回“协力转债”发表独处想法如下：公司本次对 已刊行的可改革公司债券进行提前赎回，妥贴《中华东说念主民共和国证券法》、《上 市公司证券刊行注册科罚主见》、《上海证券交游所股票上市法令》、《上海证 券交游所上市公司自律监管指挥第 12 号——可改革公司债券》等关联法律法例 及《召募讲明书》中对于有条件赎回的划定，同期履行了必要的审批身手，不存 在毁伤公司及推进利益的情形。痛快公司对赎回登记日登记在册的“协力转债” 沿路赎回。    四、关联主体减抓可转债情况    公司控股推进、董事、监事、高等科罚东说念主员在本次“协力转债”赎回条件满 足前六个月交游“协力转债”的情况如下： 债券抓有东说念主名          期初抓少见        技巧所有这个词买入   技巧所有这个词卖出        期末抓少见          主体称呼   称              量（张）         数目（张）   数目（张）          量（张） 安徽叉车集团          控股推进    5,978,480        0     2,700,000    3,278,480 有限株连公司  薛白      副董事长         330         0          330            0  所有这个词       /      5,978,810        0     2,700,330    3,278,480   除此以外，公司其他关联主体在赎回条件知足前的六个月内均未交游“协力 转债”。放浪本公告露馅日，公司收到原董事、董事会书记张孟青先生在改日六 个月内减抓“协力转债”的缠绵：在照章合规的前提下减抓“协力转债”100 张。   五、保荐机构核查想法   安徽协力本次提前赎回“协力转债”事项如故公司董事会审议通过，履行了 必要的审批身手，妥贴《上海证券交游所股票上市法令》、《可改革公司债券管 理主见》、《上海证券交游所上市公司自律监管指挥第 12 号——可改革公司债 券》等关联法律法例的要求及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。   保荐机构对安徽协力本次提前赎回“协力转债”事项无异议。   六、风险领导   投资者所抓可转债除在划定时限内通过二级阛阓赓续交游或按照 13.40 元 的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强 制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资赔本。   公司将尽快露馅《对于施行“协力转债”赎回暨摘牌的公告》，明确关联赎 转身手、价钱、付款表情及期间等具体事宜。   特此公告。                                       安徽协力股份有限公司董事会